欧洲钢铁协会在其近期发布的《2021-2022年经济和钢铁市场展望》一季度报告中详细回顾了2020年三季度欧盟钢铁市场的生产和消费情况。报告指出，2020年三季度，欧盟主要用钢行业基本呈现环比反弹，同比仍为下降的趋势(家电业除外)。其中，建筑业同比下降4.1%，汽车业同比下降10.7%，机械业同比下降9%，钢管业同比下降11.6%，家电业同比则出现增长，增幅达9.5%。

欧洲钢铁协会称， 2020年欧盟用钢行业生产降幅为11%，这一数值与此前预测的下滑10.4%几乎持平，预计2021年将恢复7.4%的增长，2022年将温和增长4.1%。

1 经济运行情况

受全球贸易局势紧张及制造业低迷影响，欧盟经济在2019年下半年已经显著放缓。2020年，新冠肺炎疫情等不利因素加剧了这一趋势，一季度欧盟实际GDP大幅下降，二季度继续大幅下跌，降幅达11.4%，创下历史新低。三季度，随着封锁措施逐步放松及经济活动重新活跃，实际GDP环比大幅上涨12%，但同比仍为下降4%。

考虑到持续的不确定性，欧洲钢铁协会在此次报告中降低了对2021年欧盟经济增长的预测，从此前的反弹5.7%下调为5%，并且预计到2022年，欧盟经济将增长7.4%。欧盟宏观经济运行数据如表1所示，经济信心指数变化如图1所示。

2 主要用钢行业总体情况

2020年一、二季度，新冠肺炎疫情和封锁措施对欧盟用钢行业造成了重创，包括工厂关闭、产能削减(永久性或临时性)以及供应链中断等，使得欧盟用钢行业生产活动出现明显下降，降幅分别为7.5%、24.4%。尽管三季度取消了封锁措施，重启工业活动，生产较二季度创纪录低点出现大幅反弹，但同比仍为下降，降幅为6.4%。除捷克共和国和匈牙利外，所有欧盟经济体的用钢行业均出现负增长，但幅度有所不同。由于新冠肺炎疫情尚未结束，经济增长前景仍存在不确定性，欧盟用钢行业生产仍面临风险与挑战。

实际上，自2019年二季度以来，欧盟制造业生产一直在大幅放缓，原因是国际贸易局势紧张、出口减少、工业信心下滑和业务不确定性不断提升等。特别是2018年下半年以来，欧盟汽车业一直承受着巨大压力。但与此同时，建筑业的弹性对欧盟用钢行业的总体生产形成支撑。

四季度，欧洲爆发新一轮新冠肺炎疫情，预计在2021年二季度之前，欧盟经济和全球贸易都将保持疲软，持续影响出口导向型行业(尤其是汽车业)，并且还将通过严重削弱商业信心水平来影响欧盟投资。但鉴于欧盟建筑业的持续弹性(2020年负增长相对较低)，其可能会缓解其他用钢行业大幅下滑的不利影响。

2020年欧盟用钢行业生产降幅为11%，与此前预测的下滑10.4%几乎持平，到2021年将恢复7.4%的增长，到2022年将温和增长4.1%。2020-2022年欧盟钢加权工业生产(SWIP)指数同比变化及预测如表2所示。

3 各用钢行业情况

3.1 建筑业

在2019年的最后三个季度，欧盟建筑业的发展势头已经大幅放缓，2019年四季度同比仅增长1.2%。 2020年二季度，由于市场信心悲观以及新冠肺炎疫情的爆发，建筑工地和房屋建设停工，欧盟的建筑业骤降12.9%。虽然三季度疫情造成的最严重影响已经过去，欧盟经济活动开始重启，建筑生产季度环比出现反弹，但同比依旧下降4.1%。意大利、荷兰和瑞典的建筑业增长速度适中，而其他欧洲国家的建筑业都有所下降。

2020年三季度建筑业固定投资总额出现反弹，环比增长11%，但同比仍下降3.8%。这主要是受住宅投资和其他建筑(私人非住宅及公共项目工程)投资大幅下滑影响(同比分别下降3.7%和3.9%)。分国别看，除意大利、希腊和匈牙利外，其他国家的建筑业投资同比都出现不同程度的下降。

尽管出现反弹，但欧盟建筑业在2020年的前景依旧受到经济封锁的严重影响。虽然建筑工程(特别是公共建筑)自6-7月缓慢重启，但多数建筑工地仍处于停工状态。一些欧盟国家已明确计划尽快重启公共建筑生产活动，以便在经济低迷期将其作为反周期调节手段。

欧盟建筑业信心指数在2019年上半年一直远高于长期平均水平，但此后持续下降，并在2020年4月份出现创纪录新低，6月和7月出现短期反弹。这种情况一直持续到2020年12月，尽管反弹速度缓慢。

住宅建筑市场(尤其是私人住宅领域) 受到的影响最大。尽管抵押贷款和商业贷款保持在历史最低水平，但失业率增加导致的收入下降持续打压住房需求。预计在劳动力市场出现实质性改善以及工资增长之前，住宅市场不会对建筑业的生产活动作出积极贡献。

由于投资环境低迷和经济不确定性，非住宅建筑(写字楼、商业和工业建筑等)2019年表现已经十分疲弱，新冠肺炎疫情加剧了这一趋势。尽管三季度以来封锁措施逐渐放缓，但由于各国广泛采用远程办公、办公室空置率不断上升、制造业持续低迷等，投资决策继续推迟。

相比之下，公共工程作为建筑业增长引擎的作用预计将至少从2021年上半年开始加

强，并避免因新冠疫情的爆发而导致建筑业进一步崩溃。在2019年经济放缓期间，公共工程增长率始终高于住宅和非住宅建筑。

预计2020年欧盟建筑业生产将下降5.7%(比之前预测的3.6%的降幅更悲观)，2021年将反弹增长至4.3%，2022年将增长至4.0%。

3.2汽车业

自2009-2012年欧元区危机以来，欧盟汽车业已经遭遇最严重的萧条，今年初新冠肺炎疫情爆发，导致3-4月整个欧盟汽车业生产几乎完全停止。5月至6月初，欧盟国家取消经济封锁措施后，欧盟汽车业生产得以重启，产量大幅反弹，但仍远低于疫情前的水平。

欧盟本土和出口需求低迷、与贸易有关的不确定性、汽车尾气排放问题、所有权转移，以及电动汽车监管和设施的不确定性等因素已经给欧盟汽车生产造成沉重打击，致使2019年全年欧盟汽车产量同比下降5%，这是2013年以来首次出现下降。2020年二季度，封锁措施导致的生产停滞影响显著，欧盟汽车产量同比下降达47.1%(此前预测值为44%)。三季度，欧盟汽车生产环比强劲反弹，但同比仍下降10.7%，也成为连续同比下降的第八个季度。

尽管2020年三季度生产出现强劲反弹，但由于经济不确定性导致消费者需求持续疲软，2020年全年欧盟乘用车销量同比下降23.7%(12月下降3.3%)，商用车销量下降18.9%(2020年12月下降4.2%)。

三季度出现的反弹将促使生产逐季度上升，但仍徘徊在历史低位。随着工厂获准运营，制造业在四季度再次进入上升周期。但自四季度初以来，由于新一轮疫情爆发，多数成员国重新实施封锁措施，消费者可支配收入受到影响，不确定性再次蔓延。

预计2021年开始，市场信心与正常生产活动将全面恢复，但恢复到2019年经济衰退前的水平仍需要时间。至少在宏观经济形势和消费者可支配收入改善之前，预计消费者对新车的需求仍将非常疲弱。

贸易方面，一方面来自美国、中国和土耳其等主要市场的汽车需求低迷仍将是欧盟汽车出口商面临的挑战。另一方面与美国就欧盟汽车及汽车零部件关税的争端仍在继续，这将主要影响德国和中欧地区的汽车产业，因为他们与美国市场贸易联系广泛。

预计与所有其他用钢行业相比，2020年欧盟汽车业的产量受到的冲击最大，同比跌幅为19.5%，略低于此前预测的20.6%降幅，随后在2021年反弹15.9%，2022年温和增长4.8%。

3.3 机械业

自2019年二季度以来，由于制造业持续低迷，欧盟机械业生产持续下降。欧盟投资增长放缓、国际贸易疲软、贸易保护主义以及英国脱欧的不确定性等持续带来负面影响，并且超过了2019年仍在生产中的订单对产出增长的积极支撑。2020年二季度欧盟机械业生产创下历史新低，同比下降20.3%，降幅较一季度的8.3%进一步扩大，与一季度相同，这主要是受到新冠肺炎疫情实施的工业封锁的影响。

三季度重启生产后，欧盟机械业生产环比大幅反弹，但同比仍为下降，降幅为9%，仍远低于2019年经济低迷前的产出水平。持续低迷的商业信心、贸易摩擦、欧盟内部市场需求减弱、政策不确定性以及整个制造业可能出现的疲软等因素仍然可能继续阻碍机械业投资决策。目前，大多数下游企业可能会避免对新机械设备进行投资，而倾向于维修、升级现有机械设备。

随着欧盟制造业开始从新冠肺炎疫情导致的巨大破坏中

恢复，全球供应链逐步趋于正常，预计2021年二季度，欧盟机械业的商业环境会略有改善。另一方面，宽松的信贷条件和财政支持仍将起到作用。

预计2020年欧盟机械业生产同比下降11.5%，与之前预测的11%的降幅基本持平，这是自2019年来连续第二年下降，2021年将反弹7.0%，2022年反弹4.5%。

3.4 钢管业

钢管业生产与下游行业(建筑、汽车、金属制品和机械业等)关系非常紧密。欧盟钢管业生产在2019年下半年就有所下降，新冠肺炎疫情的爆发加剧了这种趋势。2020年一、二季度欧盟钢管产量大幅下滑，三季度由于取消封锁措施，欧盟钢管生产同比下降11.6%，较二季度27.3%的跌幅有所反弹，但生产量仍处于历史最低水平，这也是欧盟钢管业生产连续第五个季度出现下降。

与其他用钢行业相比，欧盟钢管业相对更具有弹性，一季度生产未受到重创，主要是欧盟建筑业的持续需求对钢管业生产起到支撑，在一定程度上减轻了汽车业、机械业和金属制品等其他行业需求恶化的负面影响。但是这一趋势在二季度随建筑业受到影响而结束。三季度，欧盟钢管业生产同比仍为下降，与其他用钢行业生产降幅相当。

预计欧盟钢管业生产将受到欧盟工业生产减弱的影响。石油和天然气行业对大口径焊管的需求前景仍非常疲软，欧盟大口径焊管生产商可从中受益的最重要的区域项目已被搁置，过去几个月在解决阻碍某些特定管线项目完成的政治和商业问题上进展甚微。此外，即使生产恢复正常，欧盟建筑业较快恢复，但汽车和工程业等下游钢管市场的需求预计仍将相当疲弱。另一个值得关注的方面是欧盟钢管业面临的进口压力将保持高位，尤其是大宗商品市场。

预计2020年欧盟钢管产量将连续第三年下降，降幅达15.2%，远超2019年0.3%的降幅，但会在2021年反弹8.4%，在2022年继续增长5.1%。

3.5 家电业

2020年三季度，欧盟家电业生产同比增长9.5%，这是继二季度出现严重下降(降幅为19.3%，此前预测的降幅为15.6%)，产量连续九个季度下降后，首次出现反弹。这一积极信号反映出，在欧盟取消封锁措施后，家电业生产复苏幅度超过预期。

预计2020年欧盟家电业生产同比下降3.6%，低于此前预测的5.8%的降幅，这是连续第三年下降，但会在2021年反弹4.8%，在2022年继续增长3.5%。

(来源：现代制铁)