今年政府工作报告指出，受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，石油等大宗商品市场动荡。国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大。当前和今后一个时期，我国发展面临的风险挑战前所未有。我国经济在高速向中高速增长转变过程中，或将超前进入“5”时代，带动能源及煤炭消费进入新的发展阶段，煤炭行业发展也将面临一系列新的挑战。但我国具有独特的政治优势和制度优势，雄厚的经济基础和巨大的市场潜力，只要直面挑战，坚定发展信心，巩固供给侧结构性改革成果，坚定不移深化改革创新，着力培育和发展新动能，“十四五”期间，煤炭行业就一定能够迈上转型升级的新台阶。

行业发展面临的新形势新挑战

按照党中央推动供给侧结构性改革战略部署，2016年初，国务院印发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，拉开了煤炭供给侧结构性改革的序幕。通过4年多的不懈努力，煤炭供给侧结构性改革取得了重大进展和显著成效。支持煤炭产业健康发展的政策保障体系基本形成，推动煤炭产业高质量发展的体制机制不断完善，煤炭产业结构优化、市场供需基本平衡，转型升级取得较大进展，全国煤炭安全稳定供应能力增强，煤炭上下游产业协同发展格局逐步形成，煤炭生产力总体水平显著提高。同时，我国煤炭行业发展的外部环境也发生了一系列变化，出现了一些新的挑战。

从能源需求与消费结构看，我国正在进入能源转型发展的关键时期，经济结构调整，科技进步加快，能源利用效率提高，能源消费强度下降，煤炭消费增幅回落，即将进入消费峰值平台期。

据国家统计年鉴数据分析，我国能源消费总量由2002年至2011年年均增长8.6%，回落到2012年至2019年年均增长2.4%，增速回落6.2个百分点;能源消费弹性系数由1.0左右下降到0.3左右。煤炭在我国能源消费结构中的比率由2011年的70.2%快速下降到2019年的57.7%，回落12.5个百分点。

随着技术进步与成本下降，新能源与可再生能源快速发展，替代作用增强。在全国发电量构成中，2019年火电发电量比率较2011年下降13.5个百分点，可再生能源发电量占比达到31.1%。

从能源生产与稳定供应看，全国能源生产供应能力大幅提高，但供需缺口逐年增加。2002年至2019年，我国能源生产总量由15.63亿吨标准煤增加到39.7亿吨标准煤，年均增长5.52%;能源消费总量由16.96亿吨标准煤增加到48.6亿吨标准煤，年均增长6.02%;供需缺口由1.33亿吨增加到8.9亿吨标准煤，年均增长11.14%，对外依存度快速提高，能源安全稳定供应面临挑战。

从煤炭行业改革发展看，煤炭供应能力提高，供给质量提高。但煤炭行业发展不平衡问题突出，多数老矿区企业经营压力大，转型发展路径不清晰、困难多;全国煤炭生产越来越向晋陕内蒙古三省份集中，生态环境保护与资源开发利用的矛盾突出;我国煤炭生产以井工开采为主，自动化、智能化水平低，生产成本高，与主要产煤国家相比，国际市场竞争仍处于劣势地位;受国际油价大幅波动影响，煤化工产业高投入、低效益、风险大;创新发展新产业、新业态、新模式、新材料，还存在体制机制制约、人才短缺、理念创新不足等问题。

全国煤炭产量由2002年的16.14亿吨增加到2013年的39.7亿吨，增加近1.5倍，年均增长7.8%;之后逐渐回落到2016年的34.1亿吨，2019年恢复到38.5亿吨。全国煤矿数量由2002年的3万多处，减少到2015年底的1.2万处、2019年的5300处左右，大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产的主体。但从我国煤炭资源开发布局看，晋陕内蒙古三省份煤炭产量比率占全国的近70%并还将不断增长，黄河流域煤炭产量占全国的80%左右。促进黄河流域生态环境保护与高质量发展，还需超前规划，进行不懈努力。

从主要煤炭消费行业看，电力与供热、冶金、建材等主要耗煤行业在经历了10多年持续快速发展之后，均出现了不同程度的增速下降或下降。全国电力与供热耗煤量由年均9%左右增长转为近5年的2.4%，增速回落6.6个百分点;钢铁行业耗煤量由年均13%左右增长转为年均下降0.93%;建材行业耗煤量由年均10%左右增长转为年均下降0.99%;传统煤化工行业已经达到峰值期，现代煤化工行业耗煤还将保持一定增加，但仍面临一些不确定因素;通过推进“以气代煤”“以电代煤”等措施，居民生活用煤大幅下降。煤炭行业依靠传统的产量增加、规模扩张求发展之路越来越窄，甚至难以为继。