一、2020年水路运输市场发展情况

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水路货物运输市场复苏向好发展，水路客运则受疫情影响较大。

(一)国内沿海航运市场先抑后扬，第四季度加速复苏。

1. 液货危险品运输市场：运输需求持续增长，运力供给相对稳定。

原油运输方面，2020年，在流花16-2油田投产及部分海洋油田产量提升的拉动下，全年海洋油运量完成3490万吨，同比增长5.3%;由于上半年国际油价出现断崖式下降，国内炼厂和贸易商加大进口原油采购力度，大型原油运输船舶第二、三季度集中到港，使得国内原油中转运输需求旺盛，全年进口中转油运量完成4269万吨，同比增长13%。全年沿海省际原油运输量达到8074万吨，同比增长11%。成品油运输方面，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输需求增长，加之部分民营炼厂区域布局带来沿海成品油运输多批次、短途化发展，全年沿海省际成品油运输量完成7800万吨，同比增长8.3%。总体上，沿海省际运输油船运力规模保持平稳增长。截至2020年底，全国共拥有沿海省际运输油船1221艘、1087.31万载重吨，同比增长5.41%。2020年，沿海省际原油运输行情总体平稳，成品油运价波动剧烈，呈现出阶段性的连涨或连跌态势。2020年，沿海省际原油运价指数平均值为1550.30点，同比微跌0.5%;沿海成品油运价指数平均值为1138.35点，同比增长9.1%。

散装液体化学品船运输需求持续增长，船舶运力规模有所增长，运价基本保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长，全年完成沿海省际化学品运输量接近3300万吨，同比增长3%。截至2020年底，沿海省际化学品船(含油品、化学品两用船)280艘、121.7万载重吨，运力同比增加9.45万载重吨，增长8.42%。沿海省际化学品船运价整体稳定，部分航线运价略有上涨。

液化气船运输需求稳定增长，供需关系总体平衡。全年完成沿海液化气运量402万吨，同比增长12.8%。截至2020年底，沿海省际液化气船共74艘、25.37万载重吨，运力同比增加0.55万载重吨，增长2.22%。全年沿海省际液化气船运输价格水平继续回升。

(二)国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。

1.原油市场：需求整体萎缩，运价暴涨后快速回落。

第三方机构数据显示，2020年全球原油海运量约18.55亿吨，同比减少7.5%。注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输油船207艘、2693.3万载重吨，吨位较2019年底增长30%。上半年，国际原油期货价格暴跌落入负数区间，催生了大量油轮被租入开展贸易和原油储存，最高峰时全球共有110艘VLCC用于储油，占船队规模的12%。国际原油油轮运价达到历史高位，中东—中国航线日租金在4月最高达到22.3万美元/天。下半年，全球原油需求持续低迷，储油运力缓慢释放，原油运力回归过剩状态，运价低位徘徊。

2020年，波罗的海原油运价指数BDTI均值为720.55点，同比下降15.6%;中国进口原油运价指数CTFI均值为1157.12点，同比上升7.1%。

二、2021年航运市场展望

(一)国内航运市场。

1. 沿海原油运输需求和运价水平稳定，成品油运输需求增长，运价水平趋于回落。

2021年，沿海海洋油运输需求预计基本保持稳定，管道油运输减少，进口中转油运输需求回落，运输市场稳中有降，运价水平趋稳。随着国内大炼化基地布局形成，国内成品油产量将继续增长，预计2021年沿海成品油运价总体水平有所回落。

2. 沿海化学品和液化气运输需求持续增长，运力结构进一步优化。

2021年，散装液体化学品、液化气水运需求量预计持续增加，运力结构进一步优化，运价保持稳定，高端化工气体船等船舶运力有望得到进一步增长。

(二)国际航运市场。

1. 油轮运输需求止跌反弹，运价低位徘徊。

2021年，全球油轮需求预计止跌反弹，增速略微超过运力增长速度，运力过剩状况有所好转，但储油运力仍将对市场复苏带来一定压力，预计运价总体低位徘徊。同时，新冠疫情对全球经济的冲击程度、原油价格波动、中美经贸关系走向、中东地缘政治发展等都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。

新冠肺炎疫情是影响2021年外贸集装箱班轮市场走势的最关键因素。在疫情有效控制的前提下，据国际货币基金组织预测，2021年世界贸易量增长率为8.4%;据第三方机构预测，2021年全球集装箱运输需求增长为5.3%，2021年新船交付量约为102.3万TEU。随着我国经济持续增长，2021年我国进出口集装箱运输需求将继续快速增长，市场运价预计呈现前高后低的走势，第一季度集装箱运力和空箱供给紧张状况持续，运价仍将维持在高位;第二季度运力、空箱紧张状况逐渐缓解，运价逐步下降;下半年若境外疫情控制得当，疫苗大范围接种，运输效率提升，市场运价很可能将回归至合理区间。(本报告由上海航运交易所、交通运输部水运科学研究院、中国船东协会提供技术支撑)